Contém partituras e cifras da canção "Noël", incluída no LP homónimo de James Ollivier, publicado em 1970. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo e direcção musical desta canção. A capa inclui indicações da instrumentação planeada na gravação da canção.

4 cópias da letra da canção "Digam adeus ao natal", incluída na série de animação televisiva "Glo Friends" (Pirilampos), transmitida pela RTP em 1988. José Mário Branco foi responsável pela adaptação musical das canções desta série. Uma das cópias contém rasuras e apontamentos.

Apontamentos relativos à produção do álbum"Galinhas do Mato" (1985) de José Afonso. Inclui anotações sobre a escolha de instrumentação. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos de canções e, juntamente com Júlio Pereira, responsável pela produção e direcção musical do álbum. O verso da folha contém um formulário de inquérito da FAPIR relativo a uma reunião realizada no Porto em 1977. José Mário Branco foi membro do Secretariado Nacional da FAPIR.

Apontamentos de José Mário Branco sobre instrumentação e vozes, provavelmente relacionados com a canção "Canarinho", da autoria de José Afonso, incluída no disco "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. Inclui referências a percussão, a coro feminino e a Janita Salomé. José Mário Branco foi responsável por arranjos musicais e pela direcção musical e direcção de produção de canções do disco.

Apontamentos sobre instrumentação da canção "Altos Altentes", incluída no disco "Como Se Fora Seu Filho" (1983) de José Afonso. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical e direcção de produção de canções do disco. Estes apontamentos foram grafados numa folha de rascunho cujo verso contém um excerto de um comunicado da Comissão Política da UDP, datado de 1981.

Listagem de instrumentos musicais utilizados no disco "Venham Mais Cinco", da autoria de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui os seguintes instrumentos: violino solo western, harpa dos Andes, coros, tabla perc. div., flauta (bossa), metais, gaita de blues, pandeireta oca, pífaro (bisel?), trompa (de caça?). Inclui um apontamento de horário e uma referência a "Cabaret Mallet".

Letra da canção "Adeus Ó Serra da Lapa", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Contém apontamentos sobre vozes.

Letra da canção "Nefretite Não Tinha Papeira", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical desse disco. Contém vários apontamentos a caneta, incluindo anotações sobre o acompanhamento musical.

Mapa de takes com o título "S. João" para o disco "O Porto a Oito Vozes" (apresentado ainda com o título "Sons do Porto - 2001 FM") do grupo vocal Canto Nono, publicado em 2003. Este disco foi produzido a partir dos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espetáculo e foi director musical do disco.

Alinhamento referente às regiões que dão título de canções a serem incluídas no disco "Um Homem no País", de Carlos do Carmo, publicado em 1983. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo de canções e pela direcção musical deste disco. Inclui indicação de autores da música das canções.