Letra da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco, com música de Jean Sommer. Esta canção foi incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971). Inclui apontamentos com alinhamentos de canções francesas. Inclui também partituras (partes de piano e de trombone) da canção "La nouvelle génération" (versão original de "Mudam-se os tempos..."), da autoria de Jean Sommer, publicada em single em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e pela direcção musical desta canção.

Letra da canção "Não Seremos Pais Incógnitos", da autoria de José Afonso. Inclui apontamentos a caneta. Esta canção foi publicada no álbum "Coro dos Tribunais" (1974), de José Afonso. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, do qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical.

Letra da canção "Nefretite Não Tinha Papeira", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical desse disco. Contém vários apontamentos a caneta, incluindo anotações sobre o acompanhamento musical.

Letra da canção "O baile das segundas-feiras", da autoria de Maria Guinot. Esta canção foi incluída no programa televisivo "Deixem Passar a Música" dedicado a Maria Guinot, com a direcção musical de José Mário Branco, transmitido pela RTP em Fevereiro de 1987. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e direcção de orquestra desta canção. Inclui indicações.

Letra da canção "O boi ascencional", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco. Inclui sublinhados.

Manuscrito da letra da canção "O Canarinho", da autoria de José Afonso. Contém apontamentos. Esta canção foi incluída no álbum "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical e direcção de produção de canções do álbum.

Letra da canção "O Carnaval de Galileu", integrada na peça teatral "A Vida de Galileu", com música e canções de José Mário Branco. Esta peça foi adaptada do original de Bertolt Brecht por Yvette Centeno e encenada por Carlos Avilez para o Teatro Experimental de Cascais, tendo estreado em 1986 com o título "Galileu Galilei". Esta canção foi incluída no espectáculo "Fim de Noite" (1987). Inclui indicação de intérpretes.

Letra da canção "O Carnaval de Galileu", integrada na peça teatral "A Vida de Galileu", com música e canções de José Mário Branco. Esta peça foi adaptada do original de Bertolt Brecht por Yvette Centeno e encenada por Carlos Avilez para o Teatro Experimental de Cascais, tendo estreado em 1986 com o título "Galileu Galilei". Esta canção foi incluída no espectáculo "Fim de Noite" (1987). Inclui indicação de intérpretes.

Letra da canção "O escóforo espelingróforo", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi elaborada para a peça de teatro "Gulliver", encenada por Hélder Costa e estreada em 1997, para a qual José Mário Branco foi responsável pela música. Inclui anotações e indicação de "versão provisória".

Letra da canção "O homem de branco" (com o título rasurado "Na morte de João Paulo II"), da autoria de José Mário Branco, dedicada ao Padre Mário de Oliveira. Não há registo desta canção ter sido publicada. Inclui rasuras.