Ponto de exame de 2º grau do curso de formação musical da Escola Parnaso, no Porto. José Mário Branco foi aluno desta escola desde 1958 até por volta de 1960.

Contactos diversos. Inclui contacto de "Delfim" e de "Fernando Mendonça". Inclui também cálculos e outros apontamentos.

Fotocópia de mapeamento do espectáculo "Fim de Noite" (1987). Inclui alinhamento das canções, instrumentos utilizados e músicos. Inclui as seguintes referências a canções e momentos do espectáculo: 1ª parte: "Utopia", Coral transição", "Soldadinho", "Mar de Vigo", "L'Acier", "Austerlitz", "Mariazinha", "Aqui dentro de casa", "Cantiga-arma, Jornal do Comércio, Cantiga sem maneiras, Pois Canté, Alerta", "Tango Barulho", "ABC", "Viúva Belavida", "Ser Solidário", "Travessia do Deserto" (rasurada), "Citação FMI", "Camões e a Tença", "Quantos é que nós somos"; "Introdução / Tentanda Via", "Tiro-no-liro", "Galileu", "Já te chamaram Raínha", "Mulher do Campo", "5-4-3-2-1", "Zeca", "A Noite", "Alvorada".

Manuscrito da letra da canção "Ela tinha uma amiga", da autoria de Manuela de Freitas e musicada por José Mário Branco. Esta canção foi incluída no álbum "Pelo Dia Dentro", de Camané, publicado em 2001. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos musicais e pela produção desse álbum. Esta letra foi usada por José Mário Branco numa gravação caseira em cassete onde constam canções que seriam publicadas no álbum "Correspondências" (1991). Presume-se que José Mário Branco possa ter considerado incluir a canção nesse álbum. Inclui rasuras. Inclui a sigla "MPC" no canto superior da folha.

Folha com apontamentos de várias frases/expressões, possivelmente hipóteses a ser utilizadas em canções. Inclui várias expressões utilizadas na canção "Qual é a tua, ó meu?" (Ex: "Tira a mão da fruta!", "Até choras!", "Confere...", "Tira a mão da pópeline...", e.o.). Esta canção (com letra de Manuela de Freitas e José Mário Branco, musicada por José Mário Branco) foi incluída nos espectáculos (1980 / 1982) e no álbum "Ser Solidário" (1982), de José Mário Branco. O verso da folha contém um formulário em branco relativo a audição de provas/planeamento.

Apontamentos relativos à produção do álbum "Galinhas do Mato" (1985) de José Afonso. Inclui anotações sobre a escolha de instrumentação. Inclui também o contacto e o nome completo do músico Rui Júnior (Rui Romão de Melo Araújo). José Mário Branco foi responsável pelos arranjos de canções e, juntamente com Júlio Pereira, responsável pela produção e direcção musical do álbum. Estes apontamentos foram grafados numa folha de rascunho cujo verso contém um excerto de um comunicado da Comissão Política da UDP, datado de 1981. O verso da folha contém também contas.

Manuscrito da letra da canção "Eu Dizia" (título no documento: "Eu dizia quanto madura me animavas"), da autoria de José Afonso. Contém apontamentos. Esta canção foi incluída no álbum "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical e direcção de produção de canções do álbum.

Alinhamento de possíveis canções a serem incluídas no disco "Cantigas do Maio" de José Afonso, publicado em 1971. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui referência a algumas canções que não seriam incluídas no disco: "Minha Maçã Vermelha", "Por Trás Daquela Janela", "Ó Minha Serra da Lapa", "Indo Eu Por Aí Abaixo", "Ó Cana Real das Canas", "Cantiga de Amigo (?)". Inclui também uma lista referente a instrumentistas a contratar em Paris e Londres, e a instrumentos para alugar em Londres. O verso da folha contém um mapa da instrumentação a ser utilizada em cada uma das canções do disco "Cantigas do Maio", incluindo a canção "Por Trás Daquela Janela", da autoria de José Afonso, e que seria gravada e publicada em 1972 no disco "Eu Vou Ser Como a Toupeira", também de José Afonso.

Alinhamentos de possíveis canções a serem incluídas no disco "Cantigas do Maio", da autoria de José Afonso, publicado em 1971. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui referência a algumas canções que não seriam incluídas neste disco: "Por Trás Daquela Janela", "Adeus Ó Serra da Lapa", "Indo Eu Por Aí Abaixo (canção infantil)", "Ó Cana Real das Canas" e "Minha Maçã Vermelha". Inclui também a letra da canção "Estavam Todas Juntas (Ritual das Bruxas)", escrita por António Quadros, que seria incluída no disco com o título "Ronda das Mafarricas"; e inclui a letra da canção "Adeus Ó Serra da Lapa", de José Afonso, que seria gravada e incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973.

Lista da instrumentação utilizada na canção "Era Um Redondo Vocábulo", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Instrumentos: cuíca, prato-sombra (eco), crécelle, viola de 12 cordas, coro de flautas, tampura.