Lista da instrumentação utilizada na canção "Rio Largo De Profundis", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Instrumentos: violino western (2 vozes), 6 percussões.

Letra da canção "A Formiga No Carreiro", da autoria de José Afonso. Inclui apontamentos sobre instrumentos a utilizar na canção. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.

Instrumentação da canção "Adeus Ó Serra da Lapa", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Inclui referência a : voz 1, voz 2 e trio de trompas.

Letra da canção "Paz Poeta e Pombas", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Venham Mais Cinco", de José Afonso, publicado em 1973. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco. Contém apontamentos sobre instrumentação e apontamento sobre a parte da letra declamada por Mário Viegas.

Letra da canção "Pega a Fita Numa Candeia", da autoria de José Afonso. Esta canção terá sido considerada para o alinhamento do álbum "Venham Mais Cinco" de José Afonso, publicado em 1973, do qual José Mário Branco foi responsável pela direcção musical, mas não foi publicada. Inclui um apontamento com referência ao instrumento musical quissange.

Programa de recitais de José Mário Branco, realizados em Julho de 1988 em várias localidades da Galiza: Carballo, Malpica, Noia e Santiago de Compostela. Inclui o alinhamento das canções interpretadas nos recitais, incluindo eventuais encores. Inclui também autorias e indicações de músicos e instrumentos utilizados em cada canção. O alinhamento dos recitais foi: "Se te falta a sopa para o prato", cujo título original é "Águas paradas não movem moinhos"; "Queixa das almas jovens censuradas"; "Tiro-no-liro"; "Quantos é que nós somos?"; "Remendos e côdeas"; "Zeca"; "Quando eu for grande"; "Cada dia são cem"; "Fado Penélope"; "Os meninos de amanhã"; "Inquietação"; "Eu vim de longe (Chulinha)"; "Primavera"; "A cantiga é uma arma".

Proposta de alinhamento do espectáculo "Fim de Noite" (1987), em Lisboa. Inclui apontamentos e rasuras. Inclui também contactos.

Notas de takes, presumivelmente da gravação da canção "5-4-3-2-1", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi elaborada para Raúl Mendes (Mendes Harmónica Trio) e apresentada no programa "Noites de Gala", da RTP, em 1987, com orquestração e direcção de orquestra de José Mário Branco. Foi incluída nos espectáculos "Fim de Noite" (1987). Estas notas foram grafadas numa folha timbrada do Angel Studio.

Poema "D. Falcão", da autoria de Hélia Correia. Este poema foi musicado por Amélia Muge e a canção foi considerada para o disco "Taco a Taco", de Amélia Muge, publicado em 1998, mas não foi incluída. José Mário Branco foi responsável pela co-produção do disco e por arranjos de canções. Foi incluída no disco "Amélias", publicado em 2022.

Letra da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco, com música de Jean Sommer. Esta canção foi incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971). Inclui apontamentos com alinhamentos de canções francesas. Inclui também partituras (partes de piano e de trombone) da canção "La nouvelle génération" (versão original de "Mudam-se os tempos..."), da autoria de Jean Sommer, publicada em single em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e pela direcção musical desta canção.