Contém partituras e cifras da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", música de Jean Sommer e poema de Luís Vaz de Camões, adaptado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971). Foi incluída no espectáculo "Três Cantos: ao vivo", de José Mário Branco, Fausto e Sérgio Godinho, apresentado em Lisboa e no Porto, em 2009. A maior parte da documentação desta subpasta é referente à canção "La nouvelle génération", da autoria de Jean Sommer, originalmente publicada em single em 1972, no qual José Mário Branco foi responsável pelos arranjos musicais.

Letra da canção "Distante", da autoria de Hélder Moutinho. Com música de Paulo Valentim, foi incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco.

Letra da canção "Xaile negro", poema da autoria de Manuela de Freitas. Com música do "Fado Mocita dos Caracóis", foi considerada para ser incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco. Inclui anotações.

Apontamentos sobre a música de canções do disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco.

Letra da canção "Salvação", poema da autoria de Manuela de Freitas. Com música do "Fado Freira" e com o título "Na volta", foi incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco.

Letra da canção "Aqui", da autoria de João Mário Veiga. Com música do "Fado Rigoroso", foi incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco. Inclui rasuras e anotações.

Letra da canção "Segredo" (título rasurado e alterado para "Chave Escondida"), poema da autoria de Manuela de Freitas. Com música do Fado Varela, foi considerada para ser incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco. Inclui anotações.

Letra da canção "Direi de ti apenas", da autoria de Fernando Campos de Castro. Com música do "Fado Belo", foi incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco. Inclui apontamento.

Letra da canção "Cais da saudade", da autoria de Pedro Rapoula. Esta canção foi considerada para ser incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco.

Letra da canção "Luz", poema da autoria de Vasco Graça Moura. Esta canção foi considerada para ser incluída no disco "Sempre", de Kátia Guerreiro, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical deste disco.