Contém letra, partituras e cifras da canção "O boi ascencional", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco.
Contém partituras e cifras da canção "O charlatão", com letra de Sérgio Godinho e música de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi presumivelmente considerada para ser incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.
Contém uma partitura da canção "O charlatão". Esta canção, com letra de Sérgio Godinho, foi musicada por José Mário Branco e incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. A capa desta subpasta é da responsabilidade do CESEM.
Texto com o título "O Deserto e a Miragem", da autoria de Nuno Pacheco, sobre o álbum "Ser Solidário" (1982) de José Mário Branco. Este texto foi incluído no livreto da reedição do álbum "Ser Solidário", em 1996.
Tabela de takes distribuídos pelas cassetes DAT da canção "O Espaço e o Tempo" (também identificada como "Fado Alberto") do disco "Uma Noite de Fados", de Camané (publicado em 1995). Letra de Manuela de Freitas para o "Fado Alberto" de Miguel Ramos. Inclui indicações a caneta com a avaliação de José Mário Branco da qualidade de cada take. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.
Contém documentação da peça de teatro "O Estrangeiro em Casa" de Richard Demarcy, encenada por João Mota para o grupo de teatro A Comuna em 1990. José Mário Branco foi responsável pela música desta peça. Inclui guião, letras, alinhamentos, partituras e cifras. A capa desta pasta é da responsabilidade do CESEM.
Cópia da peça teatral "O Homem da Pluma Azul", da autoria de Miguel Rovisco, originalmente publicada em 1986. Manuela de Freitas participou com o Teatro Experimental do Porto numa peça de Miguel Rovisco encenada por Mário Viegas em 1987.
Tabela de takes distribuídos pelas cassetes DAT da canção "O Meu Fado" do disco "Uma Noite de Fados", de Camané (publicado em 1995). Letra de Manuela de Freitas e música de Paulo de Carvalho. Inclui indicações a caneta com a avaliação de José Mário Branco da qualidade de cada take. José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.
Letra da canção "O mosquito mordeu-me no olho", da autoria de Amália Rodrigues. Com música de Amélia Muge, esta canção foi incluída no disco "Amélia Com Versos de Amália", de Amélia Muge, publicado em 2014. José Mário Branco foi responsável por arranjos de canções e foi co-director musical deste disco. Inclui anotações.
Capa de subpasta com o título "O Palácio", tema incluído na peça de teatro "O Guardião do Rio", apresentada pelo Teatro do Mundo em 1980 e na qual José Mário Branco participou como actor e foi responsável pela música. Este tema foi utilizado por José Mário Branco no âmbito da sua participação no programa televisivo "Notas Soltas" da RTP, em 1984. Foi parcialmente incluído na peça "A Noite", publicada no LP com o mesmo título, em 1985. Foi considerado para inclusão no espectáculo "A Noite", de José Mário Branco, apresentado no Coliseu de Lisboa em 1985.