Fotocópia de livro com vários poemas de Fernando Pessoa e seus heterónimos. Estes poemas foram utilizado no espectáculo "Fernando Pessoa", de Camané e Manuela de Freitas, realizado em 2002, em Bruxelas. Inclui anotações.
Alinhamento de canções para actuações ao vivo de José Mário Branco, com descrições em italiano de cada canção. Inclui canções incluídas em vários discos de José Mário Branco (do EP "Seis Cantigas de Amigo", do single "Ronda do Soldadinho / Mãos ao ar" e do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades"). Inclui também descrições de várias canções não publicadas em disco ("1001 nuits", Barbarella and Satanik", "Le cafard", "L'or et l'acier", "Basta", "Elle n'est pas morte" e "Canto Duro") e do repertório de canções populares e "heróicas", harmonizadas ou compostas por Fernando Lopes-Graça ("Canta Camarada Canta", "Terra Pátria" [Mãe Pobre], "Catarina").
Partitura e letra da canção "Jardin de France", da autoria de Jean Sommer. Esta canção foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.
Letra da canção "S. João do Porto", da autoria de João Lóio. Foi musicada por José Mário Branco e originalmente incluída no EP "Marchas Populares", publicado em 1978. Com arranjo de José Mário Branco para um coro de oito vozes (Canto Nono), foi incluída nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura; e no disco "O Porto a Oito Vozes", publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espectáculo e foi director musical do disco.
Letra da canção "Teu nome Lisboa", escrita por Manuela de Freitas e musicada por José Mário Branco. Contém rasuras e apontamentos a caneta. Esta canção estava planeada para constar no LP "Lisboa, Porto e ondas curtas" de José Mário Branco, projectado para ser gravado e publicado em 1980, não tendo sido publicado. A canção foi utilizada para o espectáculo "Fim de noite", apresentado por José Mário Branco no Teatro Villaret em 1987, mas só viria a ser gravada por José Mário Branco no disco "Ao Vivo em 1997". Esta canção foi também publicada no disco "Que se fez homem de cantar" (1990) de Carlos do Carmo, que contou com arranjos e direcção musical de José Mário Branco. O verso da folha contém estampado "Festival Popular do 25 de Abril - Reviver Lágrimas de Alegria", título de um evento a ser organizado pela FAPIR e projectado para acontecer em 1977 no Porto, do qual José Mário Branco foi um dos responsáveis.