Letra da canção "A Lua", da autoria de Amália Rodrigues. Com música de Amélia Muge e arranjos de José Mário Branco e António José Martins, esta canção foi incluída no disco "Amélia Com Versos de Amália", de Amélia Muge, publicado em 2014. José Mário Branco foi responsável por arranjos de canções e foi co-director musical deste disco. Inclui anotações.

Letra da canção "Quero cantar para a lua", da autoria de Amália Rodrigues. Com música e arranjo de José Mário Branco, esta canção foi incluída no disco "Amélia Com Versos de Amália", de Amélia Muge, publicado em 2014. José Mário Branco foi responsável por arranjos de canções e foi co-director musical deste disco. Inclui anotações.

Letra da canção "Carta a Vitorino Nemésio", da autoria de Amália Rodrigues. Com música e arranjo de José Mário Branco, esta canção foi incluída no disco "Amélia Com Versos de Amália", de Amélia Muge, publicado em 2014. José Mário Branco foi responsável por arranjos de canções e foi co-director musical deste disco. Inclui anotações.

Letra da canção "Quadras soltas", da autoria de Amália Rodrigues. Com música de Amélia Muge e arranjo de José Mário Branco, esta canção foi incluída no disco "Amélia Com Versos de Amália", de Amélia Muge, publicado em 2014. José Mário Branco foi responsável por arranjos de canções e foi co-director musical deste disco. Inclui anotações.

Letra da canção "Canto sem abrigo", da autoria de Amélia Muge. Com música de Samuel e arranjo de José Mário Branco, foi incluída no disco "Sempre um fim, sempre um começo", de Samuel, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos das canções e pela direcção musical deste disco. Inclui apontamentos.

Letra da canção "Dez réis de esperança", da autoria de António Gedeão. Com música de Samuel, foi presumivelmente considerada para ser incluída no disco "Sempre um fim, sempre um começo", de Samuel, publicado em 2018. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos das canções e pela direcção musical deste disco. Inclui apontamentos e rasura.

Letras da canção "Já não estar", da autoria de Manuela de Freitas. Esta canção foi musicada por José Mário Branco e, interpretada por Camané, foi incluída no filme "José e Pilar" (2010), realizado por Miguel Gonçalves Mendes. Inclui anotações manuscritas e contactos.

Letra da canção "Recado ao Porto", da autoria de José Mário Branco, com o título "Daqui Houve Nome Portugal" rasurado. Com este título, foi gravada pelo cantor Rodrigo e publicada no álbum "O Fado Que Eu Canto" (1984). Com o título "Recado ao Porto" e arranjo de Ward Swingle para o grupo Canto Nono, foi incluída nos espectáculos "Sons do Porto - A cidade a oito vozes" apresentados pelo Canto Nono no âmbito da programação do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura; e no disco "O Porto a Oito Vozes", publicado em 2003. José Mário Branco foi responsável pela composição e direcção deste espectáculo e foi director musical do disco.

Manuscrito de poema / letra de canção sem título, provavelmente da autoria de José Mário Branco, cujo primeiro verso é "Para essa raiva que nos pega pelos nervos". Uma canção com o título "Raiva", com outra letra, esteve planeada para inclusão no disco "Crónica", de José Mário Branco (em colaboração com Álvaro Guerra), projectado para ser gravado entre 1973 e 1974; porém nunca foi publicado.
O verso da folha inclui uma transcrição do poema "Romance de Pedro Soldado" da autoria de Manuel Alegre e publicado em 1965, que foi musicado por José Mário Branco. A melodia desta canção seria reutilizada em "O Charlatão".

Tradução para inglês da letra da canção "A Morte Nunca Existiu" (com o título "Death has never been"). Esta canção consiste num poema de António Joaquim Lança que foi musicado por José Mário Branco, e incluída no LP "Margem de Certa Maneira" de José Mário Branco, publicado em 1972.