Bloco que contém apontamentos diversos relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos sobre takes de gravação das canções, duração das canções, propostas de alinhamento do disco, uma tradução para francês da canção "Perfilados de Medo" e desenhos de perfil de José Mário Branco. Inclui referência às seguintes canções: "Intro" (Abertura - Gare D'Austerlitz), "Queixa das Almas Jovens Censuradas", "O Charlatão", "Nevoeiro", "Mariazinha", "Casa Comigo Marta", "Cantiga Para Pedir Dois Tostões", "Cantiga do Fogo e da Guerra", "Perfilados de Medo", "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Canto Duro" (não incluída no disco) e "Cantiga do sorriso amarelo" (não incluída no disco).

Letra da canção "Queixa das almas jovens censuradas", musicada por José Mário Branco a partir de um poema de Natália Correia. Esta canção foi originalmente incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. A canção seria regravada por José Mário Branco com um novo arranjo musical, e incluída no duplo LP "Ser Solidário", publicado em 1982.

Letra da canção "Queixa das almas jovens censuradas", poema de Natália Correia musicado por José Mário Branco. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971.

Letra da canção "Tenho dó das estrelas", poema da autoria de Fernando Pessoa, musicado por José Mário Branco. Foi incluída no álbum "Resistir é Vencer" de José Mário Branco, publicado em 2004.

Letra da canção "A vida rompeu", poema da autoria de Nuno Júdice, segundo Raúl Brandão, musicado por José Mário Branco para a peça de teatro "A Morte do Palhaço", encenada por João Brites e estreada em 1991, para a qual José Mário Branco foi responsável pela música. Foi incluída no álbum "Resistir é Vencer" de José Mário Branco, publicado em 2004.

Letra de "Ao passar junto da vide", da autoria de Al-Mu'Tamid. Este poema foi musicado por Janita Salomé e a canção foi incluída no disco "Olho de Fogo", de Janita Salomé, publicado pela Transmedia em 1987. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical do disco e co-responsável pelo arranjo musical desta canção.

Letra da canção "Quando a luz fechou os olhos", da autoria de Janita Salomé, incluída no disco "Olho de Fogo", de Janita Salomé, publicado pela Transmedia em 1987. José Mário Branco foi responsável pela produção e direcção musical do disco e co-responsável pelo arranjo musical desta canção.

Letra da canção "Uma vez que já tudo se perdeu", poema de Ruy Belo musicado por José Mário Branco. Esta canção foi incluída no álbum "Uma Noite de Fados" (1995), de Camané, com produção de José Mário Branco. Foi incluída no espectáculo "Cantar de Novo", realizado no âmbito da actividade do Bloco de Esquerda, a 11 de Setembro de 1999, na FIL. José Mário Branco participou neste espectáculo e na sua organização.

Fotocópia da partitura e letra da canção "Mãe pobre", poema de Carlos de Oliveira musicado por Fernando Lopes-Graça. Esta canção foi originalmente publicada no livro "Marchas, danças e canções", de Fernando Lopes-Graça, em 1946. Foi incluída nos espectáculos "As margens da alegria", realizados em Abril de 1999. José Mário Branco participou nestes espectáculos e na sua organização.

Poema "A Inigualável", da autoria de Mário de Sá-Carneiro. Presume-se que este poema esteja relacionado com o disco "Sempre de Mim", de Camané, publicado em 2008. José Mário Branco foi responsável pelos arranjos musicais e pela direcção musical do disco.