Lista de canções incluídas no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui indicações de alguns instrumentos utilizados nas canções e indicações da duração de algumas canções. Nesta lista estão incluídas duas canções rasuradas - "Sorriso Amarelo" e "Canto Duro" - que não foram incluídas no disco.

Letras de canções. Inclui duas letras incluídas na peça de teatro "A Mãe", da autoria de Bertolt Brecht. José Mário Branco foi responsável pela adaptação de letras desta peça que foram incluídas na peça de teatro "A Mãe" (1977), do grupo de teatro A Comuna, e no álbum "A Mãe" (1978) de José Mário Branco, que consiste nas canções que fizeram parte da música da peça. Inclui também a letra da canção "Aqui Dentro de Casa", de José Mário Branco, incluída no LP "Margem de Certa Maneira", publicado em 1972. Estas letras incluem rasuras e sublinhados.

Subpasta vazia. Inclui o título "Letras", presumivelmente de canções incluídas no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Letra, partituras e cifras da canção "Cantiga do fogo e da guerra", com letra escrita por Sérgio Godinho e música de José Mário Branco. Inclui partituras / partes de 1ª flauta e 2ª flauta e cifras para baixo e guitarra solo. Esta canção foi incluída no LP "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971).

Letra e cifras da canção "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", com música de Jean Sommer e poema de Luís Vaz de Camões, incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" (1971), fazendo parte dos materiais utilizados no livro "O Canto da Inquietação", da autoria de Octávio Fonseca Silva, editado pela Mundo da Canção/Discantus em Dezembro de 2000.

Letra e cifras da canção "Engrenagem", da autoria de José Mario Branco e incluída no LP de José Mário Branco "Margem de certa maneira" (1972), fazendo parte dos materiais utilizados no livro "O Canto da Inquietação", da autoria de Octávio Fonseca Silva, editado pela Mundo da Canção/Discantus em Dezembro de 2000. Inclui a palavra "Cifra!" escrita a caneta por José Mário Branco.

Letra da canção "Cantiga da velha mãe e dos seus dois filhos", escrita por Sérgio Godinho e musicada por José Mário Branco. Inclui cifras para baixo, acordeão e guitarra acústica. Esta canção, com o título "Cantiga da Velha Mãe e dos Seus Dois Filhos (Mãe Coragem)", foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira" de José Mário Branco, publicado em 1972.

Manuscrito da letra da canção "Utopia", da autoria de José Afonso. Esta canção foi incluída no álbum "Como Se Fora Seu Filho" de José Afonso, publicado em 1983. José Mário Branco foi responsável por arranjos, direcção musical e direcção de produção de canções do álbum. Esta letra está escrita numa folha de papel estampado da cooperativa Eranova, à qual José Afonso pertencia.

Letra da canção "Tango dos pequenos burgueses", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco.

Três cópias da letra da canção "Sant'Antoninho" e da sua tradução para francês. Esta canção, com letra de José Mário Branco, foi adaptada da canção "Tisane, Tisane", da autoria de Jean Sommer e foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.