Cifras para baixo da canção "Mudam-se os tempos mudam-se as vontades", com música de Jean Sommer e poema de Luís Vaz de Camões adaptado por José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída no LP de José Mário Branco "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", publicado em 1971. Foi incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Cifras para baixo da canção "Meinhert Hobbéma" (grafada "Meinert Obema"), incluída no LP homónimo de James Ollivier, publicado em 1970. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo e direcção musical desta canção.

Cifras para baixo da canção "Maria-Canção", da autoria de José Jorge Letria, incluída no LP "Até ao pescoço", de José Jorge Letria, publicado em 1972. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical desta canção e pela direcção musical deste disco.

Cifras para baixo da canção "Maio Maduro Maio", de José Afonso. Esta canção foi incluída no disco "Cantigas do Maio" (1971). José Mário Branco foi responsável pela direcção musical do disco.

Cifras para baixo da canção "Ma soeur cosaque", incluída no LP homónimo de James Ollivier, publicado em 1970. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo e direcção musical desta canção.

Cifras para baixo da canção "Eu vim de longe (chulinha)", da autoria de José Mário Branco. Esta canção foi originalmente incluída nos espectáculos "Ser Solidário" (1980/1982) de José Mário Branco, e no disco com o mesmo título (1982). Foi presumivelmente considerada para ser incluída no espectáculo de José Mário Branco e Jean Sommer, realizado no Teatro Rivoli, no Porto, a 22 de Dezembro de 1998.

Cifras para baixo da canção "Canto Duro". Esta canção, com letra escrita por Geraldo Vandré e musicada por José Mário Branco, foi por ele considerada para ser incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972, não tendo sido publicada.

Cifras para baixo da canção "Canto Duro". Esta canção, com letra de Geraldo Vandré e música de José Mário Branco, foi considerada para ser incluída no LP "Margem de Certa Maneira" de José Mário Branco, publicado em 1972, mas acabou por ficar de fora do alinhamento do LP.

Cifras para baixo da canção "Cantiga do Sorriso Amarelo", da autoria de José Mário Branco. Esta canção terá sido considerada por José Mário Branco para ser incluída no LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", publicado em 1971, porém acabou por não fazer parte do alinhamento final do álbum.

Cifras para baixo da canção "Balada das meias-palavras", da autoria de Maria Guinot. Esta canção foi incluída no programa televisivo "Deixem Passar a Música" dedicado a Maria Guinot, com a direcção musical de José Mário Branco, transmitido pela RTP em Fevereiro de 1987. José Mário Branco foi responsável pelo arranjo musical e direcção de orquestra desta canção.