Bloco que contém apontamentos diversos relacionados com a produção do LP "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" de José Mário Branco, publicado em 1971. Inclui apontamentos sobre takes de gravação das canções, duração das canções, propostas de alinhamento do disco, uma tradução para francês da canção "Perfilados de Medo" e desenhos de perfil de José Mário Branco. Inclui referência às seguintes canções: "Intro" (Abertura - Gare D'Austerlitz), "Queixa das Almas Jovens Censuradas", "O Charlatão", "Nevoeiro", "Mariazinha", "Casa Comigo Marta", "Cantiga Para Pedir Dois Tostões", "Cantiga do Fogo e da Guerra", "Perfilados de Medo", "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades", "Canto Duro" (não incluída no disco) e "Cantiga do sorriso amarelo" (não incluída no disco).

Três cópias da letra da canção "Canto Duro" e da sua tradução para francês. Esta canção, com letra escrita por Geraldo Vandré, foi musicada por José Mário Branco e foi considerada para ser incluída nos LPs "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" (1971) e "Margem de Certa Maneira" (1972) de José Mário Branco, mas acabou por não fazer parte do alinhamento destes discos.

Quatro cópias da letra da canção "Engrenagem", da autoria de José Mário Branco, e da sua tradução para francês. Esta canção foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Três cópias da letra da canção "Sant'Antoninho" e da sua tradução para francês. Esta canção, com letra de José Mário Branco, foi adaptada da canção "Tisane, Tisane", da autoria de Jean Sommer e foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Tradução para inglês da letra da canção "A Morte Nunca Existiu" (com o título "Death has never been"). Esta canção, poema de António Joaquim Lança musicado por José Mário Branco, foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Tradução manuscrita para inglês da letra da canção "A Morte Nunca Existiu" (com o título "Death has never been"). Esta canção, com poema de António Joaquim Lança musicado por José Mário Branco, foi incluída no LP "Margem de Certa Maneira", de José Mário Branco, publicado em 1972.

Tradução para italiano da letra da canção "Aqui dentro de casa" (com o título "Nella tua casa"). Esta canção da autoria de José Mário Branco, foi incluída no disco "Margem de Certa Maneira", publicado em 1972.

Tradução para inglês da letra da canção "Aqui dentro de casa" (com o título "Here indoors"). Esta canção da autoria de José Mário Branco, foi incluída no disco "Margem de Certa Maneira", publicado em 1972.

Tradução manuscrita para inglês da letra da canção "Aqui dentro de casa" (com o título "Here indoors"). Esta canção, da autoria de José Mário Branco, foi incluída no disco "Margem de Certa Maneira", publicado em 1972.

Tradução para inglês da letra da canção "Cantiga da velha mãe e dos seus dois filhos (Mãe coragem)" (com o título "Song of the old mother and her two sons (Mother courage)"). Esta canção, com letra escrita por Sérgio Godinho, foi musicada por José Mário Branco e incluída no disco "Margem de Certa Maneira", publicado em 1972.